ليس على كل صفقة أن تكون دخولًا واحدًا وخروجًا واحدًا. التداول على مراحل يعني بناء المركز أو تقليصه على أجزاء. إن تم بقواعد فقد يحسّن متوسط سعرك أو يؤمّن الربح، وإن تم بلا قواعد فقد يحوّل خسارة صغيرة إلى كبيرة.
الخروج على مراحل
الخروج على مراحل يعني أخذ أرباح جزئية عند مستويات مختلفة. خطة شائعة:
- بِع الثلث عند +1R.
- انقل الوقف على الباقي إلى نقطة التعادل.
- بِع ثلثًا آخر عند +2R.
- حرّك الوقف على الثلث الأخير. انظر الوقف المتحرك.
المزايا: يؤمّن الربح مبكرًا، ويخفف التوتر، ويلتقط مع ذلك جزءًا من الحركات الكبيرة. كما يساعد المتداولين الذين يميلون إلى إغلاق الرابحة مبكرًا، لأن جزءًا من المركز يبقى قائمًا.
العيوب: يكون متوسط ربحك أصغر مما لو احتفظت بالمركز كله حتى الخروج النهائي. وتحسّن النتائج يعتمد على مدى تكرار وصول الصفقات إلى الأهداف اللاحقة.
الدخول على مراحل
الدخول على مراحل يعني الإضافة إلى المركز بعد الدخول الأول.
الإضافة إلى الرابحة (التهرم): أضف كلما تحركت الصفقة لصالحك وأكدت الفكرة، مع رفع الوقف الأصلي حتى تبقى المخاطرة الإجمالية ضمن خطتك.
الإضافة إلى الخاسرة (تخفيض المتوسط): أضف كلما تحرك السعر ضدك. هذا يخفض متوسط سعرك لكنه يزيد المخاطرة في صفقة خاطئة أصلًا. ومن دون حدود صارمة، هكذا تتحول الخسائر الصغيرة إلى خسائر تهدد الحساب.
قواعد التداول على مراحل بأمان
- خطّط للحجم الإجمالي والمخاطرة الإجمالية قبل الدخول الأول. كل جزء نسبة من تلك الخطة.
- لا تدع المخاطرة الإجمالية تتجاوز حدك أبدًا. عند الإضافة أعد حساب المخاطرة من متوسط السعر إلى الوقف.
- لا تخفّض المتوسط إلا إن كان جزءًا من خطة مختبرة بحجم أقصى ثابت ووقف فعلي.
- سجّل كل تنفيذ. يجب أن تجمع يوميتك كل الدخول والخروج في صفقة واحدة.
قياس صفقات المراحل
الصفقة التي فيها ثلاثة دخول وخروجان تظل صفقة واحدة. يجب أن تحسب يوميتك متوسط سعري الدخول والخروج، وإجمالي الرسوم، وإجمالي الربح والخسارة، ومضاعف R بناءً على المخاطرة المخططة. وتقسيمها إلى صفوف منفصلة يشوّه نسبة ربحك ومتوسط الربح مقابل متوسط الخسارة.
في TradeThink
يجمع TradeThink كل تنفيذ في صفقات تلقائيًا، بما في ذلك الدخول والخروج الجزئي، ويعرض عرض الصفقة كل تنفيذ على الرسم البياني للسعر. ويمكنك مقارنة نتائج الصفقات مع المراحل ودونها بوسمها. ذو صلة: حجم المركز.
