Las firmas de trading propietario y los programas de traders fondeados permiten operar el capital de la firma, o capital simulado, tras superar una evaluación. Muchos traders suspenden estas evaluaciones no porque pierdan dinero en conjunto, sino porque rompen una regla. Conocer las reglas y seguirlas con precisión es la mitad del reto.
Reglas habituales
Las reglas varían mucho entre firmas, así que lee siempre las condiciones exactas. Tipos habituales:
Objetivo de beneficio
Alcanzar un beneficio fijado, a menudo un porcentaje de la cuenta, para superar la evaluación.
Límite de pérdida diaria
No perder más de una cantidad fija en un solo día. Algunas firmas lo miden desde el saldo de inicio del día, otras desde el capital máximo del día, y algunas incluyen las posiciones abiertas. Mira el límite de pérdida diaria.
Drawdown máximo
No dejar que la cuenta caiga más de una cantidad fija. Dos tipos habituales:
- Drawdown estático: medido desde el saldo inicial.
- Drawdown dinámico (trailing): medido desde el saldo o el capital más alto alcanzado, así que el límite sube a medida que ganas. Algunas versiones lo siguen sobre el saldo cerrado; otras, sobre el capital intradía, incluidos los beneficios abiertos.
Reglas de constancia
Algunas firmas exigen que ningún día suponga más de cierta parte del beneficio total. Mira las métricas de constancia.
Otras reglas
Días mínimos de trading, restricciones para operar alrededor de noticias, mantener posiciones el fin de semana o instrumentos concretos.
Por qué suspenden los traders
- Drawdown dinámico sobre el capital intradía. Una operación que iba muy arriba y luego se giró puede subir tu límite y después tocarlo.
- Sobredimensionar para llegar rápido al objetivo. Más tamaño significa más oscilación y más probabilidad de tocar un límite. Mira el riesgo de ruina.
- Un mal día. Sin un límite personal más estricto que el de la firma, una sesión en tilt puede acabar con la cuenta.
Cómo afrontar una evaluación
- Pon límites personales dentro de los de la firma, por ejemplo la mitad del límite de pérdida diaria.
- Opera pequeño. Aprobar despacio es mejor que suspender rápido.
- Sabe exactamente cómo se calcula el drawdown y síguelo.
- Trátala como tu trading normal. Los hábitos con los que apruebas son los que usarás cuando estés fondeado.
Síguelo en tu diario
Mantén la cuenta de evaluación separada en tu diario para que sus estadísticas no se mezclen con otras. TradeThink admite varias cuentas de trading, y su gráfico de drawdown y su calendario facilitan ver lo cerca que estuviste de cada límite. Relacionado: el drawdown máximo.
